段譽答應娶木婉清為妻，鱷神再次出現，逼段譽拜其為師，段譽不從，鱷神將木婉清抓走，段譽亦被尋上山來的左子穆抓回無量宮。段譽練成"北冥神功"和"凌波微步"后逃走，途中誤食莽牯朱蛤，從此百毒不侵。朱丹臣、巴天石尋段譽而來，與三大惡人交手。段譽尋上崖來，木婉清激動不已。朱丹臣帶段譽、木婉清回大理，途中遭云中鶴追擊，且打且逃中來到段譽母親刀白鳳清修的玉虛觀，打退云中鶴后，朱丹臣、段譽苦勸刀白鳳回府，刀白鳳無奈應允。大理百姓歡慶王妃回府，段正淳親迎，皇兄段正明更在后堂等候。闔家歡聚之際，鱷神夜闖王府，收段譽為徒。