段譽以“凌波微步”躲過鱷神數招，反收其為徒。席間，木婉清發現刀白鳳就是師父命自己殺的仇人，遂向刀白鳳發鏢，段譽救母中鏢。段正淳認出木婉清乃自己之女，師父秦紅棉實為其母。得知段譽乃自己哥哥，木婉清悲痛欲絕。秦紅棉來帶木婉清走，段正淳挽留，甘寶寶帶三大惡人趕到，抓走段譽。段正淳留下甘寶寶、秦紅棉，問萬劫谷所在，刀白鳳引鐘萬仇前來索妻，眾人約定三日之內拜谷救段譽。汪劍通傳位于喬峰。繼位宴上，康敏借機引誘喬峰，喬峰無視，康懷恨在心。段延慶將木婉清騙到萬劫谷石屋中，與段譽關在一起，給二人服下春藥，兩人情迷相擁。巴天石探明萬劫谷地形，引眾人前去拜谷。